濟南物流：京東物流發(fā)售價(jià)為每股40.36港元，公開(kāi)發(fā)售獲認購715.61倍
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2021-05-28 08:57:40
5月27日，京東物流發(fā)布公告，將發(fā)行6.09億股，公司發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份40.36港元，全球發(fā)售募集資金凈額預計約為241.13億港元，股份將以每手100股進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，預期將于2021年5月28日上市。根據計算，倘超額配股權獲悉數行使，公司將就超額配股權獲行使后擬發(fā)行的9137.41萬(wàn)股，發(fā)售股份收取額外募集資金凈額約36.32億港元。
據了解，在公開(kāi)發(fā)售階段，京東物流共接獲136.5萬(wàn)份有效申請，認購合共130.78億股發(fā)售股份，相當于香港公開(kāi)發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數1827.5萬(wàn)股的約715.61倍。由于超額認購超63倍或以上，故已應用重新分配程序，且3654.96萬(wàn)股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數目已增加至5482.45萬(wàn)股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數的約9%。
根據與基石投資者的基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)售股份數目現已厘定。軟銀已認購1.15億股發(fā)售股份，淡馬錫認購4224.47萬(wàn)股發(fā)售股份，Tiger Global認購3849.8萬(wàn)股發(fā)售股份，中國國有企業(yè)結構調整基金認購1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份，中國誠通投資認購1154.9萬(wàn)股發(fā)售股份，黑石認購2887.35萬(wàn)股發(fā)售股份，Matthews Funds認購1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份以及Oaktree認購1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份，合共2.94億股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份的48.33%。
以及緊隨全球發(fā)售完成后（假設超額配股權未獲行使且不計根據首次公開(kāi)發(fā)售前員工股權激勵計劃、首次公開(kāi)發(fā)售后購股權計劃及首次公開(kāi)發(fā)售后股份獎勵計劃將予發(fā)行的股份）公司已發(fā)行股本總額的4.83%。
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